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É a soma da Variação da Cotação nos últimos 12 meses (positiva ou negativa) com os Dividendos pagos no mesmo período.
Para encontrar o Desempenho Final de um Ativo, confrontamos a evolução da sua cotação ao longo de determinado período e também quanto foi pago de dividendos nesse mesmo período.
Feito isso, somamos esses dois resultados, sejam eles positivos ou negativos.
Exemplo hipotético:
• Imagine que determinado FII pagou 12% de dividendos ao longo do ano, porém houve uma retração de 15% no valor da sua cotação no mesmo período. Isso indica que, em cálculos simples, esse fundo proporcionou uma perda de 3% no período. Observe que neste exemplo simples não consideramos juros sobre juros nem um possível reinvestimento dos dividendos pagos.
Para determinar o Desempenho Final desse FII, pegamos o resultado acima e comparamos com o Taxa DI (CDI) acumulado no mesmo período.
Em resumo, o Desempenho Final que apresentamos é o resultado da mera comparação entre a evolução de cada ativo ao longo do tempo comparado com a Taxa DI (CDI) e o desempenho dos demais ativos.
É importante ressaltar que no Desempenho Final não foi levado em conta o RISCO de cada ativo, nem tampouco a sua liquidez, volatilidade e outros fatores imprescindíveis para uma análise completa.
Faltou algo ou tem alguma dica?
Conta pra gente que nós revisaremos o texto acima.
LEIA TAMBÉM:
1 - Código do Fundo
2 - P/VPA
3 - Soma dos Dividendos Pagos nos Últimos 12 Meses
4 - Variação da cotação do ativo
5 - Segmento ANBIMA